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图15：重点钢企库存、螺纹、热卷总库存 单位：万吨资料来源：Wind，信达期货研发中心三、铁矿基本面分析3.1 环保限产力度松动，铁矿需求有望增加目前，钢材利润在400-600元/吨，此利润水平下钢厂仍能保持较高的生产意愿。铁矿石需求考虑的主要因素是限产和钢材的终端需求，从现有趋势来看，环保限产大概率不及去年同期，钢厂主动降荷的可能性也比较小。因此，高炉产能利用率无论是同比还是环比（因2月份生铁产量数据未知以及春节因素，这里与去年12月份作为环比比较，下同）来看，大概率均是上升。据国家统计局和Mysteel数据，2018年3月份和12月份生铁产量分别为6045.48和6320.1万吨万吨，剔除淘汰产能口径下的月平均高炉产能利用率分别为78.2%和81.52%，最新一周产能利用率为82.12%。如前所述，我们假设今年3月份高炉产能利用率为82%，那么可以预估今年3月份生铁产量大约6339万吨，同比增加294万吨，增幅4.86%；环比增加19万吨，增幅0.3%。按1.6系数计算，铁矿需求同比和环比增量分别为470.4万吨和30.4万吨。

任期内，中兴通讯都将处于美国商务部关注下，一旦被认定有违反《美国出口管制条例》和未履行协议义务的行为，美国商务部可以再次激活禁售令，这将再次影响公司的主营业务开展和新订单的签订。5G能否支撑估值回归从市场消息层面看，禁售令解除后的中兴通讯获得了国家层面的鼎力支持，自解禁以来，公司已连续拿下国内三大运营商多项订单，披露项目的金额逾5亿元。

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3.2 铁矿发货量同比增加，巴西Vale矿难对发货量尚未造成实质性影响发货量方面，根据以往数据，澳大利亚发货量规律是上半年逐月递增，下半年逐月递增，按平均数据来看的话，澳大利亚3月份发货量均值4800万吨/月，12月份发货量均值为5620万吨/月。巴西铁矿石发货量前三季度逐月递增，第四季度发货量有所下滑，其3月份发货量均值为2600万吨/月，12月份均值为3160万吨/月。因此，按历史数据评估，澳大利亚和巴西3月份合计发货量在7400万吨左右，12月份合计发货量8780万吨左右。

从营收来看，最初在2015年，维维股份粮食业务营收才只有3.3亿元。而最新2018年的数据显示，粮食初加工产品收入已达20亿，营收占比为40.5%。而这个数据超过已经超越了原本主业豆奶粉16.8亿元的营收。因此称维维粮食绝对实至名归。业绩下滑，

海外业务层面上，中兴通讯先后获得意大利、奥地利等国家主流运营商支持，并在泰国、埃及及沙特等国完成了首单项目签订。但是相比此前的公司订单规模，能够支撑中兴通讯业绩快速恢复的动能显然不够。唐川认为，公司长期向好的投资逻辑还需要几大节点性事件确认，能否继续获取海外客户尤其是海外大T客户的新增订单；在中国运营商近期采购中能否获取更大市场份额；经过管理层重组后，公司治理持续改善能否最终体现为公司财务报表上净利润率的提升。