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国君策略：金秋已到来反击进行时 关注制造业中TMT金秋行情已到来，短期风险扰动相对有限。我们前期指出中美贸易冲突、信用风险、新兴市场与汇率风险是抑制市场的三大主要因素。近期随着政策的发力，经济下行压力有望得到缓解，汇率维持在6.8-7区间相对平稳，2000亿美元加征关税风险靴子落地，三大风险均出现了边际显著缓和，这将为市场风险偏好修复提供窗口期。我们认为金秋行情展开过程中，相关风险因素对于市场的扰动始终存在，市场风险偏好修复或会反复，但相对于前期整体紧张的态势已经明显缓和，市场反弹趋势有望延续展开。

陆光明对此持相同观点，他表示，在国外以企业公信力作为社会公信力的商业行为居多，例如谷歌的互联网账号可用作其他跨行业的社会认证。但是，Facebook的身份数据泄露，严重到甚至可能会对美国高层政策施以影响，这一事件令人对这种模式的安全性产生顾虑。

一名优信内部人士对36氪表示，在58的股东看来，一方面为了这项收购需要支付金额太多，此外，58金融旗下的Golden Pacer与优信金融合并后，“58其实已经获得了优信最重要的部分，没有必要再去接这个盘子”。另一位知情人士对36氪称，优信的“全国购”业务数据增长表现不佳，这是58最终却步的原因之一。此外，58也担心在此项业务上再次与瓜子陷入消耗战。

值得注意的是，在2019年第一季度首月收入TOP5新游中，所有产品均拥有IP，IP加身的手游再次成为移动游戏市场增长的主力军。今年2月新游榜前Top5中，三七互娱凭借小说IP推动旗下游戏入榜。此外，盛大游戏发行的“二次元+音舞”游戏《命运歌姬》，也杀进今年2月新游榜前五名。

易到控股股东韬蕴资本CEO温晓东表示，2017年6月，韬蕴资本战略控股易到，乐视完全退出，易到全面回归发展正轨，提出崭新商业模式。目前，易到在全国范围内已获得42张网约车牌照。温晓东介绍，易到2017全年累计服务超过700万用户，全年累计服务近7000万单，消费复购率超过40%。未来，随着易到新的战略实施和运营政策调整，易到客户数将从目前的4000万提升至6000万水平，车主数量将从600万提升至800万。

这块他们的业绩增长，今年茅台只有20%到25%，17年是40%甚至更高。这种涨幅我觉得今年充分说明情况。再看外资50强的股票，外资持仓收入占24%，利润增率25%，涨跌幅是67%，提升的空间，估值大概贡献的一半多一些，今年外资持仓收入降到了12%，但是涨幅是50%，他们可以赚这么多钱，但是其中只有12%，这跟我们统计下来估值提升70%也差不多。