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执二线消费与制造业中的TMT两端,挖掘火电等盈利拐点品种。相较于去年“龙马行情”下重价值蓝筹,今年配置层面再平衡是个大趋势,主要是盈利悲观预期的逐渐修复与政策方向的变化驱动的。从业绩稳定性出发,结合风险偏好结构分化,我们更加看好业绩稳定性较好,而市场预期打满尚未到达极致的二线消费,尤其是受益于三四线城市消费升级下的大众消费品,以及代表中国新兴经济方向的制造业中的TMT。除此之外,发改委发力促煤价回归合理区间叠加火电盈利拐点确立,供需共同向好环境下,火电1-3年的改善周期即将开启。主题方面推荐核电、数字信息化,区域开放(海南、上海自贸港)。

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